The Black Swan - Nassim Nicholas Taleb

Forretning Kaos matematik Selskabsfinansiering Finansiere Prognoser Ledelse Ledelsesevner Nassim Nicholas Taleb Den sorte svane

Virkningen af ​​den meget usandsynlige

The Black Swan - Nassim Nicholas Taleb

Køb bog - The Black Swan af Nassim Nicholas Taleb

Hvad er plot af romanen The Black Swan?

Filmen The Black Swan (2010) giver indsigt i, hvordan vi opfatter tilfældighed og de grænser, vi støder på, når vi forsøger at forudse fremtiden. Vores over-afhængighed af metoder, der appellerer til vores intuition på bekostning af nøjagtighed, vores grundlæggende manglende evne til at forstå og definere tilfældighed, og endda vores biologi selv bidrager til dårlig beslutningstagning og lejlighedsvis til "sorte svaner"-begivenheder Det blev tidligere antaget at være umulige, men som har potentialet til fuldstændigt at omdanne vores forståelse af verden.

Hvem er det der læser romanen The Black Swan?

  • Enhver, hvis arbejde indebærer at undersøge grafer og tendenser, er kvalificeret.
  • Enhver, der er interesseret i at lære mere om måder at reducere deres risikoeksponering på.
  • Enhver med en interesseret interesse for epistemologi

Hvem er Nassim Nicholas Taleb, og hvad er hans baggrund?

Hans talrige essays har vist sig i en række magasiner og tidsskrifter, og han betragtes som en af ​​de mest produktive moderne økonomer og tænkere. Han har skrevet en række kritikerroste bøger, såsom narret af tilfældighed, samt adskillige essays, der er vist i en række magasiner og tidsskrifter. Taleb er en fremtrædende professor i risikoteknik ved New York University's Polytechnic Institute, hvor han også underviser ved Columbia University.

Hvad er der nøjagtigt for mig? Oplev, hvorfor det at holde sig til dine synspunkter kan føre til en ubehagelig overraskelse ned ad vejen.

Nassim 'The Black Swan', en bog af Nicholas Taleb, dykker ned i arten af ​​det, vi mener er tilfældige forekomster, såvel som de logiske fejl, der får os til at miste synet af det større billede. Han henviser til disse tilsyneladende tilfældige forekomster som "sorte svaner", da de ofte har vidtrækkende konsekvenser for den enkelte og i nogle tilfælde for hele civilisationer. Taleb hjælper os med at få en bedre bevidsthed om vores egne begrænsninger, når det kommer til forudsigelse. Evnen til at opdage, når vores dom påvirkes af trangen til at passe fakta til ryddelige, letforståelige fortællinger kan være nyttige til at identificere, hvornår vi bliver bedraget. Hvis du læser dette afsnit omhyggeligt, lærer du, hvordan du undgår at forveksle støj til viden, samt hvordan du bruger bedre din uvidenhed bedre. Du kan opdage, hvorfor det kan være skadeligt for dit helbred i denne artikel. Du lærer også, hvorfor den mest alvorlige fare for et casino muligvis ikke er relateret til spil overhovedet.

Du lærer også, hvorfor "at vide, hvad du ikke ved", kan forhindre dig i at miste hele din livsbesparelse i slutningen af ​​bogen.

"Sorte svaner" er forekomster, der anses for at være uden for mulighedsområdet, men alligevel, som ikke desto mindre forekommer.

Når det kommer til at konvertere alle input fra vores omgivelser til meningsfuld information, er mennesker især dygtige. En færdighed, der har gjort det muligt for os at udvikle den videnskabelige metode, filosofere om essensen af ​​at være, og udtænke sofistikerede matematiske modeller er en, vi besidder. Bare fordi vi har evnen til at reflektere over og organisere miljøet omkring os, betyder det ikke, at vi er særligt dygtige til at gøre det. Til at begynde med har vi en tendens til at være snæversynet, når det kommer til vores synspunkter på den måde, verden fungerer på. Når vi først har en generel forståelse af, hvordan verden fungerer, har vi en tendens til at holde fast ved det.

På grund af det faktum, at menneskelig viden kontinuerligt udvides og ændrer sig, er det ulogisk at tage en dogmatisk tilgang. For eksempel var læger og forskere ekstremt sikre på deres forståelse af medicin for kun to hundrede år siden, men nu synes deres forsikring latterlig: billede, der går til din læge, der klager over en simpel forkølelse og fik en recept på slanger og igler i stedet! At være dogmatisk om vores ideer får os til at blive uvidende om forestillinger, der ikke passer ind i de paradigmer, som vi allerede har accepteret som sande i vores sind. Forestil dig at prøve at forstå medicin uden at være opmærksom på, at bakterier findes. Hvordan ville du gå med at lære om medicin uden at være opmærksom på bakterier? En rimelig forklaring af sygdommen kan udvikles, men den vil være defekt på grund af mangel på kritiske kendsgerninger.

Denne form for dogmatisk tænkning kan føre til nogle uventede resultater. Vi bliver ofte overrasket af forekomster, ikke fordi de sker tilfældigt, men fordi vores perspektiv er for begrænset. Sådanne chok omtales som "sorte svaner", og de har potentialet til at få os til radikalt at genoverveje vores verdenssyn: I mangel af bevis for det modsatte troede folk, at svaner udelukkende var hvide. For at afspejle dette var alle deres repræsentationer og fantasifulde skildringer af svanen hvide, hvilket antydede, at hvid var en vigtig komponent i "svanhed." Dette betød, at opdagelsen af ​​verdens allerførste sorte svane ændrede den måde, folk tænkte på arten for evigt (og det fortsætter med at gøre det). I henhold til hvad du vil opdage, kan sorte svaner være lige så ubetydelige som at finde ud af, at ikke alle svaner er hvide, eller så livsændrende som at miste alt som et resultat af et aktiemarkedskollaps.

Black Swan-forekomster kan have livsændrende effekter på personer, der ikke genkender eller forbereder sig på dem.

Afgrænsningerne af den sorte svane er ikke de samme for alle. Nogle vil blive hårdt påvirket, mens andre måske ikke påvirkes overhovedet. Styrken af ​​deres påvirkning styres hovedsageligt af din adgang til relevant viden: jo mere information du har, desto mindre sandsynligt er det, at du bliver ramt af en sort svane; Og jo mere uvidende du er, jo mere sårbar er du for at blive ramt af en sort svane. En god illustration af dette er følgende scenarie: Overvej muligheden for at placere en indsats på din yndlingshest, Rocket. På grund af Rocket's build, hendes track record, kompetence med hendes jockey og manglen på konkurrence, føler du, at Rocket er den sikreste mulighed og placerer alle dine penge på hesten for at vinde løbet. Du kan kun forestille dig din forbløffelse, når startpistolen fyres, og raket nægter at forlade portene og vælger at bare lægge sig på racerbanen i stedet for at løbe.

Dette ville blive betragtet som en sort svane -forekomst. Du var sikker på, at Rocket ville vinde baseret på de kendsgerninger, du havde samlet, men du tog fejl, og du mistede alt i det øjeblik, løbet startede. Dette vil dog ikke være en katastrofe for alle involverede. For eksempel tjente Rocket's ejer en formue ved at placere indsatser mod sin egen hest, der blev navngivet Rocket. Hans viden var overlegen din, da han var klar over, at Rocket var ved at gå i gang med en sultestrejke for at protestere over grusomhed over for dyr. Den blotte kendsgerning, at han havde den lille smule viden, skånede ham fra at skulle håndtere en sort svane -forekomst.

Størrelsen af ​​effekten af ​​sorte svaner kan også variere markant. Når en sort svane opstår, kan det have vidtrækkende konsekvenser for hele civilisationer snarere end kun individer. Når dette sker, har en sort svane potentiale til grundlæggende at ændre den måde, verden fungerer på, med implikationer for mange civilisationssektorer, herunder filosofi, religion og fysik. Overvej konsekvenserne af Copernicus opdagelse af, at jorden ikke var centrum for kosmos. Hans konklusioner rejste spørgsmålstegn ved både myndigheden i den regerende katolske kirke og Bibelens historiske autoritet. I slutningen af ​​dagen bidrog denne specifikke sorte svane til oprettelsen af ​​en ny begyndelse for hele den europæiske civilisation som helhed.

Selv den mest grundlæggende af logiske fejl kan narre os til at tro, hvad vi vil tro.

På trods af det faktum, at mennesker ser ud til at være de mest intellektuelle væsener på planeten, har vi stadig en lang vej at gå, indtil vi har vokset ud af alle vores negative vaner og adfærd. At sammensætte historier baseret på hvad vi ved om fortiden er et eksempel på denne type opførsel. Selvom vi har en naturlig tendens til at tro, at fortiden er en god prediktor for fremtiden, er dette ofte forkert. Resultatet er, at vi er mere modtagelige for at lave fejl, fordi der bare er for mange ukendte variabler, der muligvis fungerer mod vores fortællinger. Overvej følgende scenarie: Du er en kalkun, der bor på en gård. I årenes løb har landmanden forsynet dig med mad, tilladt dig at vandre frit og et sted at ringe hjem. Med fortiden som guide er der ingen grund til at tro, at i morgen vil være anderledes end dagen før.

Du bliver halshugget, før du bliver fyldt med krydderier og bagt i en ovn, før du bliver spist af mennesker, der har taget sig af dig og forsynet dig med et hjem og mad. Som dette eksempel illustrerer, er forestillingen om, at vi kan foretage forudsigelser om fremtiden baseret på viden om fortiden, en fejlagtighed med potentielt katastrofale implikationer, som vi vil se nedenfor. En analog fejlagtighed er bekræftelsesbias, hvorefter vi ofte søger information udelukkende for at støtte de synspunkter, vi allerede har dannet, selv til det punkt at ignorere beviser, der modsiger denne tro. Det er sjældent, at vi accepterer oplysninger, der modsiger vores forudgående eksisterende overbevisning, og endnu mindre sandsynligt, at vi fortsat vil undersøge informationen yderligere. Hvis vi foretager en undersøgelse, vil vi helt sikkert opsøge kilder, der er i modstrid med denne påstand.

Overvej følgende scenarie: Hvis du fast tror, ​​at "klimaændringer" er en sammensværgelse og derefter chance for at se en video med titlen "Det ubestridelige bevis for et skiftende klima", er du sandsynligvis vred. Hvis du gik på internettet efter det og kiggede efter information om klimaændringer, er det mere sandsynligt, at du ville bruge søgefrasen "klimaændringer hoax" snarere end "bevis for og imod klimaændringer." Det viser sig, at selv om begge disse fejl er anti-videnskabelige, kan vi ikke gøre meget for at forhindre dårlig tænkning, da det bare er en del af vores menneskelige natur at gøre det.

På grund af den måde, vores hjerner klassificerer information på, er det meget vanskeligt at foretage nøjagtige forudsigelser.

Gennem vores evolutionære historie har den menneskelige hjerne udviklet visse metoder til kategorisering af information. Selv hvis de er fordelagtige for at leve i naturen, når mennesker har brug for at lære og tilpasse sig hurtigt til vores farlige omgivelser, er de skadelige i dagens komplicerede indstillinger. I tilfælde af den såkaldte fortællingsfejl, konstruerer vi lineære historier for at forklare vores nuværende tilstand, hvilket er et eksempel på forkert kategorisering af information. Dette skyldes den enorme mængde information, som vi udsættes for på daglig basis. For at give mening om det hele gemmer vores hjerner selektivt de oplysninger, de anser for at være vigtige. Selv om du sandsynligvis vil huske, hvad du havde til morgenmad i morges, er det usandsynligt, at du vil huske farven på alles sko på toget i morges.

For at give mening til disse tilsyneladende ikke -relaterede informationsstykker, må vi væve dem sammen til en sammenhængende fortællingsstruktur. Når du tænker på og reflekterer over dit eget liv, for eksempel, vælger du sandsynligvis kun specifikke begivenheder, der har betydning for dig og arrangerer disse begivenheder i en fortælling, der forklarer, hvordan og hvorfor du blev den du er. For eksempel kan du lide musik, fordi din mor plejede at synge sange ved Beatles til dig hver aften før sengetid. Oprettelse af sådanne fortællinger er på den anden side en frygtelig metode til at få enhver reel viden om verden. Dette skyldes det faktum, at processen kun fungerer ved at se bagud i tiden og ikke tager hensyn til det næsten ubegrænsede antal potentielle forklaringer på en given forekomst. Virkeligheden er, at selv tilsyneladende mindre forekomster kan have uforudsigeligt store og vidtrækkende effekter.

Overvej muligheden for, at en sommerfugl, der flagrer hendes vinger i Indien, udløser en storm i New York City en måned senere, som et eksempel. Hvis vi holder styr på hvert trin med årsag og virkning i denne proces, når det udspiller sig, vil vi være i stand til at etablere en klar, årsagssammenhæng mellem forekomster. Da vi kun observerer resultatet - i dette tilfælde, er stormen - alt hvad vi kan gøre, at estimere, hvilken af ​​de samtidigt forekommende begivenheder, der havde mest indflydelse på resultatet.

Vi er ikke i stand til at skelne mellem information, der er skalerbar og information, der ikke er skalerbar.

Mange forskellige teknikker og modeller til klassificering af information og giver mening om miljøet er skabt af mennesker gennem tiden. Desværre er mennesker ikke særlig gode til at skelne mellem forskellige slags oplysninger-vigtigst af alt mellem information, der er "skalerbar" og information, der er "ikke-skalerbar." Der er dog en betydelig sondring mellem de to slags. Ikke-skalerbar information, såsom kropsvægt og højde, har en defineret øvre og nedre statistisk grænse, der ikke kan overskrides. Der er fysiske grænser for, hvor meget en person kan veje, så selvom det kan tænkes for nogen at veje 1000 pund, er det umuligt for nogens vægt at overstige 10.000 pund på grund af begrænsningerne i fysisk kapacitet. Da egenskaberne ved ikke-skalerbar information er klart begrænset, er det muligt for os at foretage meningsfulde forudsigelser om gennemsnit baseret på de oplysninger, vi har.

Ikke-fysiske eller i det væsentlige abstrakte fænomener, såsom fordelingen af ​​rigdom eller rekordsalg, på den anden side har evnen til at blive skaleret. Overvej følgende scenarie: Hvis du sælger din rekord i digital form via iTunes, er der ingen grænse for antallet af salg, du kan forvente at tjene, da distribution ikke er begrænset af antallet af fysiske kopier, du muligvis kan producere. Da transaktionerne gennemføres online, er der ingen mangel på rigtige penge til at forbyde dig at sælge en billion -poster. Hvis du vil have en nøjagtig oversigt over verden, er det kritisk at forstå sondringen mellem skalerbar og ikke-skalerbar information. Endvidere ville forsøg på at anvende principper, der er succesrige med ikke-skalerbare oplysninger til skalerbare data, simpelthen resultere i fejl og ineffektivitet.

Overvej følgende scenarie: Du ønsker at bestemme rigdommen hos befolkningen i England. Det er nemmest at beregne deres formue pr. Indbygger ved at opsummere hele deres indtægter og dele dette beløb med det samlede antal mennesker i landet. Rigdom er på den anden side virkelig skalerbar: det kan tænkes for en lille brøkdel af mennesker at have en ekstremt høj procentdel af rigdommen i verden. Ved hjælp af kun indkomststatistik pr. Indbygger kan du oprette en skildring af indkomstfordeling, der sandsynligvis vil være unøjagtigt repræsentativ for den faktiske virkelighed, som befolkningen i England oplever.

Vi har en uforholdsmæssig mængde tillid til det, vi tror, ​​vi ved.

Som mennesker ønsker vi alle at beskytte os mod skade, og en af ​​måderne, vi udfører dette, er ved at evaluere og kontrollere risikoen for risiko. For at undgå dette køber vi genstande som ulykkesforsikring og prøver ikke at "placere alle vores æg i en kurv." De fleste af os gør alt for at vurdere risici så præcist som muligt for at undgå at gå glip af mulighederne, samtidig med at vi undgår at gøre alt, hvad vi senere kan fortryde. Det er nødvendigt at vurdere eventuelle farer og derefter beregne sandsynligheden for, at disse risici realiseres for at nå dette mål.

Overvej følgende scenarie: Du ønsker at købe forsikring. Du ønsker at få den slags forsikringsdækning, der vil beskytte dig mod den værste tilfælde, mens du heller ikke er et økonomisk afløb på dine ressourcer. I denne situation bliver du nødt til at veje faren for sygdom eller ulykke mod implikationerne af de begivenheder, der forekommer, og derefter træffe et uddannet valg baseret på dine fund. Desværre er vi alt for sikre på, at vi er opmærksomme på alle de potentielle farer, som vi skal tage forholdsregler for at beskytte os mod. Kendt som den latterlige fejlagtighed hævder det, at vi foretrækker at behandle risiko på samme måde som vi ville behandle det i et spil, hvor der er et sæt regler og sandsynligheder, der kan bestemmes, før vi starter.

At adressere fare, som om det var et spil, er imidlertid en farlig virksomhed i sig selv. For at give et eksempel er kasinoer motiveret af et ønske om at tjene så mange penge som muligt, hvorfor de bruger sofistikerede sikkerhedsforanstaltninger og forbyder spillere, der vinder overdreven og ofte. Deres metode er på den anden side baseret på en logisk fejlagtighed. De mest alvorlige farer for kasinoer er muligvis ikke heldige gamblere eller indbrudstyver, men snarere kidnappere, der bortfører ejerens barn eller en medarbejder, der ikke rapporterer casinoets overskud til den interne indtægtstjeneste. De farligste farer i kasinoet kan være helt uventet. Som dette eksempel viser, uanset hvor hårdt vi prøver, vil vi aldrig være i stand til korrekt at forudsige enhver fare. Derefter opdager vi, at det at være bevidst om vores uvidenhed er meget at foretrække end at forblive uvidende om det.

At lave en liste over, hvad du ikke ved, kan hjælpe dig med at tage mere informerede beslutninger om risici.

Vi har alle hørt udtrykket "viden er magt", og det er sandt. Der er dog lejligheder, hvor vi er begrænset af vores viden, og det er i disse øjeblikke, hvor det er meget mere fordelagtigt at forstå, hvad du ikke ved, er meget mere fordelagtigt. I stedet for at indsnævre dit syn på alle potentielle resultater af en bestemt begivenhed, ved at koncentrere dig udelukkende om det, du ved, skaber du frugtbar grund til forekomsten af ​​sorte svaneksponationer. Overvej følgende scenarie: Du ønsker at investere i en virksomhed, men din viden om aktiedata er begrænset til perioden 1920-1928-et år før det værste aktiemarkedskollaps i USAs historie. I et sådant scenarie kunne du se et par små dips og toppe, men den samlede tendens ville være opad, som man kunne forvente. Som et resultat beslutter du at investere dine livsbesparelser i aktier og tro på, at tendensen vil fortsætte. Den næste dag kollapser aktiemarkedet, og du mister alt, hvad du har arbejdet så hårdt for.

Hvis du havde foretaget lidt mere research i branchen, ville du have set de mange bommer og buster, der er sket gennem historien. Ved kun at koncentrere os om det, vi allerede ved, udsætter vi os for betydelige og ukantificerbare farer. På den anden side, hvis du i det mindste kan finde ud af, hvad det er, som du ikke ved, vil du være i stand til at reducere din chance for at blive udsat for at blive udsat. Gode ​​pokerspillere er fuldt ud opmærksomme på dette koncept, hvilket er kritisk for deres evne til at lykkes i spillet. Mens børn er opmærksomme på spillets regler og sandsynligheden for, at deres modstandere vil have stærkere kort end de gør, er de også opmærksomme på det faktum, at der er visse vigtige oplysninger, de ikke kender - såsom deres modstanders strategi, og hvor meget deres modstander har råd til at tabe.

Deres forståelse af disse ukendte giver dem mulighed for at udvikle en strategi, der ikke blot er fokuseret på deres egne kort, hvilket giver dem mulighed for at foretage en meget mere uddannet evaluering af den risiko, de påtager sig.

At have et klart kendskab til vores egne grænser som mennesker kan hjælpe os med at tage mere informerede beslutninger.

Mest sandsynligt er den største beskyttelse mod at glide ind i de kognitive fælder, der er beskrevet ovenfor, et grundigt kendskab til de værktøjer, vi bruger til at foretage forudsigelser, samt grænserne for disse instrumenter. Selvom det at være opmærksomme på vores egne grænser muligvis ikke forhindrer os i at begå fejl i fremtiden, vil det i det mindste hjælpe os med at tage bedre beslutninger i nuet. Overvej følgende eksempel: Når du er opmærksom på, at du, som alle andre, er modtagelige for kognitiv bias, er det meget lettere at identificere, hvornår du bare leder efter bevis for at sikkerhedskopiere, hvad du allerede mener er sandt. Tilsvarende, hvis du er opmærksom "

Selv en lille smule kritisk selvanalyse kan hjælpe dig med at få en konkurrencefordel over andre inden for dit ekspertiseområde. Det er uden tvivl bedre at være opmærksom på ens fejl. Med andre ord, hvis du er opmærksom på, at der altid vil være uforudsete farer forbundet med at jage enhver mulighed, uanset hvor god denne mulighed ser ud, vil du være mindre tilbøjelig til at engagere sig markant i denne mulighed. Selvom vi aldrig vil være i stand til at besejre chance eller vores begrænsede evne til at forstå den enorme kompleksitet i vores univers, kan vi i det mindste minimere skaden forårsaget af vores uvidenhed.

Resumé i slutningen

Selvom vi konstant fremsætter forudsigelser om fremtiden, er vi virkelig forfærdelige over det, som det centrale tema i denne bog viser. Vi lægger meget for meget tro på vores egen viden og alt for lidt tro på vores egen dumhed. Selv vores biologi, der inkluderer en over-afhængighed af metoder, der ser ud til at give mening og en grundlæggende manglende evne til at forstå og definere tilfældighed, bidrager alle til dårlig beslutningstagning og forekomsten af ​​"sorte svaner", begivenheder, der synes umulige på det tidspunkt Men ender med at omdefinere vores forståelse af verden. Råd, der kan sættes i handling: Hold øje med ordet "fordi." For at give mening om dette komplicerede univers er det bestemt i vores natur at opsøge lineære, årsagsforbindelser mellem forekomster. Sandheden er imidlertid, at mennesker er fuldstændigt håbløse ved både at forudsige om fremtiden og identificere årsagerne til aktuelle begivenheder. Vi bør i stedet undersøge en række alternativer uden at blive fikseret på nogen af ​​dem i stedet for at fremkalde vores trang til at se begivenheder med hensyn til årsag og virkning. Forstå hvad du ikke ved. Det er simpelthen ikke nok at overveje alle de "kendte" for alle, der ønsker at komme med meningsfulde forudsigelser om fremtiden - hvilket er noget, som alle vil gøre, hvad enten de køber forsikring eller foretager investering forskning eller blot være et menneske. Du har bare et begrænset kendskab til farerne forbundet med din prognose som et resultat af dette. I stedet skal du være opmærksom på, hvad du ikke ved, så du ikke unødvendigt begrænser den mængde viden, du har til din rådighed.

Køb bogen - The Black Swan af Nassim Nicholas Taleb.

Skrevet af BrookPad Hold baseret på den sorte svane af Nassim Nicholas Taleb



Ældre Post Nyere indlæg


Efterlad en kommentar

Bemærk venligst, kommentarer skal godkendes, før de offentliggøres